高阶智驾武备赛下半场：从高速NOA到城市NOA智能驾驶的全面进化白虎 自慰

2023年当年，主机厂尽力于高速NOA研发量产，在历经从0到1（2023年前）、1到10的放量阶段（2023年），高速NOA功能已结束范畴化“上车”（2024年），成为新上市智能汽车的“标配”。自2023年下半年，高阶智驾参预下半场，城市NOA成为行业主攻标的，除少数头部厂商如“蔚小理”、特斯拉及鸿蒙智行系等领受全栈自研模式，大多数车企则领受与第三方智驾供应商战术合营，以快速结束城市NOA的落地。

2023.01-2024.10累计搭载国内第三方智驾供应商落地城市NOA功能的汽车销量比较

数据着手：佐念念汽研

数据着手以2023年1月1日至2024年10月31日的上险数据当作前途口径进行统计与分析

领受与具有范畴化量产落地告捷训戒的智驾供应商合营，不错显耀裁汰居品建设周期，从简研发时候和老本，从而赶快霸占商场先机，更快地将搭载城市NOA功能的车型推向商场。截止当今，助力城市NOA告捷范畴化量产上车的国内第三方智驾供应商主要有5家，离别是Momenta、华为Hi模式、Bosch+WeRide、百度和元帅启行。其中，佐念念汽研数据盘问娇傲，在2023年1月至2024年10月期间， Momenta凭借显耀上风稳居商场跨越，商场份额达到60%。华为Hi模式相通显露出色，占据了30%的商场份额。百度、元帅启行和文远知行等企业则共同共享了剩余的10%商场份额。从销量数据来看，配备Momenta城市NOA工夫的量产车型累计销量高达11.4万辆，位居商场首位。

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城市NOA第三方智驾供应商市占率分析（2023.01-2024.10累计）

数据着手：佐念念汽研

城市NOA的落地对国表里汽车制造商来说具有深入的战术好奇景仰好奇景仰，是各大车企结束高阶智能驾驶工夫的要道一步。城市用车场景占据了个东谈主出行的高频部分，使用占比高达71%，其中，在用车时段方面，城商场景的使用频率更是达到90%。将智能扶持驾驶功能从高速路段彭胀至城市谈路，是高阶智能驾驶走向无东谈主驾驶的要道一步，亦是自动驾驶工夫普及的必由之路。这一彭胀不仅莳植了车辆的智能化水平，也恬逸了浮滥者对更安全、更绵薄驾驶体验的需求，进一步鼓吹了智能驾驶工夫在本色应用中的宽泛普及。跟着高速NOA的标配化，浮滥者对驾驶体验的欲望不断莳植，“更智能”的车辆特点已成为购车决策的遑急考量成分之一。2024年麦肯锡中国汽车浮滥者知悉申报娇傲，中国浮滥者惬心为更先进的自动驾驶功能支付溢价。

城市NOA第三方智驾供应商商场趋势分析：数据、算法与范畴化量产告捷训戒成为高阶智驾供应商的护城河

跟着城市NOA商场的进一步发展，商场竞争步地正履历着剧烈的洗牌。数据、算法、客户定点量产姿色、范畴化量产告捷训戒已成为猜想高阶智驾供应商工夫实力的遑急标的。瞻望畴昔两年，该领域将进一步整合与出清，头部供应商上风将缓缓扩大。

在数据与算法层面，“数据闭环”的构建智力至关遑急。量产车辆数目越遍及，越能获得海量、多源且各样化的高质料数据，从而加快算法迭代。通过在真正且复杂的城市环境中进行算法考据，供应商大致确保其工夫的可靠性和合乎性，从而使后续的量产姿色大致更快地复制和部署告捷。

范畴化量产的告捷训戒将决定城市NOA第三方智驾供应商死活线。范畴化告捷量产训戒解释了第三方智驾供应商在中枢工夫买卖化变现、工程化落地、供应链责罚、质料适度以及与产业链高下流协同等方面达到了较高水准。通过范畴化量产，第三方智驾供应商大致更深刻地把抓商场、客户和用户需求白虎 自慰，蕴蓄丰宽裕用的数据钞票以鼓吹算法迭代和性能莳植，从而酿成数据驱动的闭环上风。这种闭环上风加快了工夫和商场的双重壁垒的构建，进一步增强了行业马太效应，为畴昔的业务彭胀和商场份额的莳植奠定坚实的基础。

因此，濒临城市NOA商场的不断治理，关于高阶智驾供应商而言，数据、算法与范畴化量产告捷训戒是决定其在高阶智驾商场洗牌时能否不绝留在牌桌的中枢，同期亦是决定城市NOA主流供应商能否守住护城河的要道。

城市NOA攻坚战之一：加强与主机厂合营→争取定点量产姿色→获得海量数据→迭代算法/数据闭环→蕴蓄量产告捷训戒

关于车企而言，领受熟识的高阶智驾供应商以快速结束城市NOA功能，是增强自己竞争力的遑急旅途。通过与跨越的智驾供应商合营，车企大致在较短时候内整合先进的智能驾驶工夫，恬逸浮滥者对智能化车辆的需求。同期，这种合营关系使车企大致专注于中枢业务，如整车绸缪和商场奉行，而将智能驾驶工夫的研发与优化外包给专科供应商。

关于头部高阶智驾供应商而言，与知名车企联袂结束量产落地，大致稳固其在商场中的工夫跨越地位和商场证据度。这种双赢的合营模式有助于智驾供应商在浓烈的商场竞争中占据有意位置，进一步扩大其商场份额。

佐念念汽研数据标明，截止刻下，Momenta在定点车型数目及已范畴化量产车型数目方面，均处于行业跨越地位。从合营车企的数目来看，Momenta取得定点客户涵盖了公共销量前十的主机厂中的近7成。

城市NOA第三方智驾供应约定点量产客户及近况对比

数据着手：佐念念汽研

城市NOA攻坚战之二：头部智驾厂商推出端到端大模子，争夺城市NOA最优解

2024年，结束智驾“寰球王人能开”是智驾下半场竞争的要道分水岭。刻下，五家第三方高阶智驾供应商均领受“无图”决议；其中，华为和Momenta凭借端到端大模子和数据驱动的工夫上风，滥觞结束了“寰球王人能开，寰球王人好开”的城市NOA功能，夯实其智驾第一梯队地位，酿成了与其他供应商的彰着工夫实力各别。

端到端大模子是城市NOA范畴化落地的最优解，而谁能霸占工夫先机，谁就能优先霸占商场。当今，国内商场已有4家第三方头部智驾供应磋商产上车了端到端大模子，离别是华为、Momenta、百度Apollo及元帅启行。其中，相较商场上绝大多数结束端到端大模子的供应商或车企仍领受两段式架构，Momenta是国内首个基于一段式端到端大模子结束范畴化量产的智能驾驶供应商。

比拟于两段式端到端，一段式端到端上限更高，大致学习到更优的驾驶策略，显耀莳植自动驾驶系统的安全性和安逸性。此外一段式的数据应用率较高，扫数这个词模子不错径直从数据中学习复杂的时空特征和适度逻辑，更好地应用传感器数据；此外，减少了模块间的信息传递和调养，责备系统复杂度，提高初始效果。

一段式端到端VS.两段式端到端

着手：佐念念汽研

在自动驾驶领域，一段式端到端工夫被视为畴昔的发展趋势，但其发展经由充满挑战。结束一段式端到端自动驾驶工夫需要濒临崇高的老本、遍及的算力需求、高质料数据的大王人输入以及遒劲的模子性能相沿等勤苦。这些挑战也在不断拉大各家企业之间的工夫差距。当今，一些跨越的厂商如逸想和Momenta照旧告捷结束了该工夫的范畴化量产上车。左证佐念念的预测，One Model端到端系统的商场范畴化落地时候可能会比模块化端到端系统晚1到2年。

2024年是端到端大模子量产上车的元年，端到端大模子的应用上车加快了无图城市NOA寰球落地，赋能车企结束寰球王人能开。

第三方智驾供应商赋能车企落地城市NOA结束寰球王人能开进度表对比

着手：佐念念汽研

城市NOA攻坚战之三：高阶智驾“普惠化”趋势显露，主流车型成为必争之地

2022年，城市NOA功能主要逼近于30至35万元价钱区间的车型，璀璨着其当作高端智能驾驶工夫的定位。可是，2023年后，其价钱散播呈现出显耀的梯度特征，缓缓向50万元及以上和10至30万元区间彭胀，体现了工夫向高端豪华与经济型车型双向渗入的趋势。2024年，城市NOA功能进一步加快向“10-25万元”主流车型商场渗入，成为越来越多车型的标配，璀璨着其普及化进度参预快车谈。

左证佐念念数据可知，“20-25万元”价钱区间搭载城市NOA功能的汽车销量增速从2024年1月的2.1%渗入率赶快攀升至同庚10月的24.7%，这一变化璀璨着2024年是汽车智驾科技平权期间的元年，城市NOA正加快普及，“20-25万元”价钱区间滥觞成为车企登科三方智驾厂商布局城市NOA的前沿阵脚。

参预2024年，20-25万元价钱区间内的城市NOA汽车渗入率已结束了从个位数到两位数的显耀增长

备注：渗入率计较形势为：搭配城市NOA的20-25万乘用车销量（上险数目）/20-25万元乘用车总销量（上险数目）*100%。着手：佐念念汽研

2024 下半年，科技平权进度进一步提速，城市 NOA 高阶智驾初次参预 “15-20 万” 价位段，车企与第三方高阶智驾供应商纷繁入局，联袂共推城市NOA落地。据佐念念汽研数据娇傲，截止 2024 年 10 月，在 “15 - 20 万元” 价钱区间的主流汽车细分商场中，共有五款车型结束了城市 NOA 的范畴化落地。其中，小鹏 Mona M03 与小鹏 P7 + 领受全栈自研模式，告捷搭载城市 NOA 功能。部分车型领受第三方智驾供应商模式结束城市NOA 的落地，如 Momenta 赋能广汽埃安 V 全新一代及埃安 RT结束城市NOA范畴化落地，还有华为 Hi 模式赋能深蓝 L07，使其在该价钱区间内脱颖而出。

跟着汽车智能化转型取得阶段性告捷，责备老本、下探商场、莳植市占率已成为智能化发展的新趋势。佐念念预测，2025年将成为城市NOA“普惠化”发展历程中的要道里程碑，届时城市NOA工夫将初次切入10-15万元的主流细分商场。瞻望在畴昔的2-3年内，这将成为各厂商竞相发力的要道领域。

跟着城市NOA功能加快向主流商场渗入白虎 自慰，将有越来越多的用户将体验到高阶智能驾驶带来的便利和安全保险。业内瞻望，跟着更多主机厂深度布局城市NOA，相干的配套产业和行状将迎来爆发式增长。这不仅有助于提高高阶智能驾驶在各个价钱区间的渗入率，更为城市级高阶自动驾驶的普及和落地奠定了坚实的基础。（着手：佐念念汽车盘问）

发布于：北京市