激情小说 证券代码：603982.SH                证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH               可转债简称：泉峰转债     南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司         第一次临时受托责罚事务解释                   （2025 年度）                   债券受托责罚东说念主                   二〇二五年三月                 紧迫声明   本解释依据《公司债券刊行与来回责罚主见》（以下简称“《责罚办 法》”）《对于南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司公开导行 A 股可调理公司 债券之债券受托责罚左券》（以下简称“《受托责罚左券》”）《南京泉峰汽 车精密技巧股份有限公司 2021 年度公开导行可调理公司债券召募评释书》（以 下简称“《召募评释书》”）等干系王法，由本期债券受托责罚东说念主中国海外金 融股份有限公司编制。中金公司编制本解释的实质及信息均开首于南京泉峰汽 车精密技巧股份有限公司提供的府上或评释。   本解释不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举看法，投资者应答相 关事宜作念出孤独判断，而不应将本解释中的任何实质据以看成中金公司所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本解释所进行的任何看成或不看成， 中金公司不承担任何牵累。   中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）看成 2021 年南京泉峰 汽车精密技巧股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”“公司”或“泉峰汽车”）公开导 行可调理公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期 债券”）的保荐机构、主承销商及受托责罚东说念主，捏续密切良善对债券捏有东说念主权利 有紧要影响的事项。把柄《公司债券刊行与来回责罚主见》《公司债券受托管 理东说念主执业步履准则》《可调理公司债券责罚主见》等干系王法，本期债券《受 托责罚左券》的商定以及刊行东说念主于 3 月 28 日公告的《南京泉峰汽车精密技巧股 份有限公司对于为安徽子公司提供担保的公告》，现就本期债券紧要事项解释 如下：   一、本期债券核准好像   经中国证券监督责罚委员会《对于核准南京泉峰汽车精密技巧股份有限公 司公开导行可调理公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京 泉峰汽车精密技巧股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日公开导行可调理公司债券 元，期限 6 年。   经上交所自律监管决定书2021415 号文得意，公司 62，000 万元可调理公司 债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌来回，债券简称“泉峰转债”，债 券代码“113629”。   二、“泉峰转债”基本情况   （一）债券称号：南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司 2021 年度公开导行 可调理公司债券。   （二）债券简称：泉峰转债。   （三）债券代码：113629。   （四）债券类型：可调理为公司 A 股平日股股票的可调理公司债券。   （五）刊行规模：东说念主民币 6.20 亿元。   （六）刊行数目：620 万张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年    （九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。    （十）付息的期限和花样：本次刊行的可转债招揽每年付息一次的付息方 式，到期退回本金和临了一年利息。    （1）计息年度的利息斟酌    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的斟酌公式为：    I=B×i    I：指年利息额    B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债夙昔票面利率。    （2）付息花样    ①本次可转债招揽每年付息一次的付息花样，计息肇始日为本次可转债发 行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延时候不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日， 公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调理成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债发步履止之日（2021 年 9 月 22 日， T+4 日）满 6 个月后的第一个往改日（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日 （2027 年 9 月 13 日）止。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为 23.03 元/股，面前 转股价钱为 7.89 元/股。   （十三）信用评级情况：本次可调理公司债券经中诚信海外信用评级有限 牵累公司评级，把柄中诚信海外信用评级有限牵累公司出具的《南京泉峰汽车 精密技巧股份有限公司公开导行可调理公司债券 2024 年度追踪评级解释》，发 行东说念主主体信用评级为 A+，评级斟酌为踏实，本次可调理公司债券信用评级为 A+。   （十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限牵累公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限 牵累公司上海分公司。   三、本期债券紧要事项具体情况   中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托责罚东说念主，现将本次刊行东说念主 《南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司对于为安徽子公司提供担保的公告》的 具体情况解释如下：   （一）本次担保的基本情况 金租”）签署《融资租出合同》，商定泉峰安徽将部分机器树立以售后回租花样 与苏州金租开展融资租出业务，租出物转让价款（租出本金）为 999.62 万元。 同日，南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司与苏州金租签署《保证合同》，为 泉峰安徽提供担保，担保金额为 999.62 万元租出本金所享有的一起债权金额。。   （二）担保事项实验的决议措施   为满足公司及统一报表规模内子公司谋划和业务发展需求，保证子公司的 分娩谋划行动胜仗开展，刊行东说念主于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次 会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会审议通过《对于斟酌 2024 年 度担保额度的议案》，得意为统一报表规模内子公司提供总数不跳跃 1 亿欧元 和 25 亿元东说念主民币的担保，提供担保的体式包括不限于信用担保(含一般保证、连 带牵累保证等)、典质担保、质押担保或多种担保花样相都集等体式。具体实质 详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》的《对于斟酌 2024 年度担保额度的公告》。 刊行东说念主本次为泉峰安徽提供担保在上述担保额度内，无需提交董事会及鼓励大 会审议。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主上述干系事项适应干系法律王法的条目或本期债券《召募评释书》 的商定。中金公司看成本期债券的受托责罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益， 实验债券受托责罚东说念主使命，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，根 据《公司债券受托责罚东说念主执业步履准则》的探求王法出具本临时受托责罚事务 解释。中金公司后续将密切良善刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以尽头他对 债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格实验债券受托责罚东说念主使命。   特此提请投资者良善本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独 立判断。   特此公告。 （本页无正文，为《南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司 2021 年公开导行可转 换公司债券第一次临时受托责罚事务解释（2025 年度）》之盖印页）                 债券受托责罚东说念主：中国海外金融股份有限公司                               年     月   日